Wealth Management & Trust · Napoli
Wealth Management & Trust a Napoli
Pianificazione patrimoniale e successoria per la protezione del patrimonio. Assistenza dedicata alla clientela di Napoli e Campania, gestita integralmente via Processo Tributario Telematico dalla sede dello Studio a Roma.
In sintesi
Lo Studio Marzo Associati offre assistenza specialistica in wealth management & trust a imprese e contribuenti di Napoli e Campania. Il servizio è strutturato per la clientela del territorio: controversie d'impresa di PMI (ristorazione, ricettività, edilizia, agroalimentare), un volume importante di contenziosi sulla riscossione coattiva, tributi locali (IMU, TARI) e accertamenti su attività turistiche e immobiliari.
Che cos'è wealth management & trust e quando serve
Il wealth management giuridico-tributario riguarda la protezione e il trasferimento ordinato dei patrimoni familiari e imprenditoriali: trust, patti di famiglia, holding di famiglia, polizze e mandati fiduciari. In materia di trust, l'art. 4-bis del TUS (introdotto dal D.Lgs. 139/2024) conferma la tassazione ai fini delle imposte di successione e donazione al momento dell'attribuzione ai beneficiari, con facoltà di opzione per il versamento anticipato al conferimento, opzione che è definitiva.
Protezione e Gestione dei Patrimoni
Offriamo consulenza altamente specialistica per la gestione efficace del patrimonio personale e familiare, con particolare attenzione al rischio fiscale e al passaggio generazionale.
Servizi offerti
- Pianificazione Successoria: Strutturazione del passaggio di patrimoni complessi per garantire continuità e tutela dei valori familiari.
- Asset Protection: Analisi e mappatura dei beni (mobili e immobili) per individuare le migliori soluzioni di segregazione e tutela.
- Strumenti Giuridici: Costituzione e gestione di fondi patrimoniali, patti di famiglia e polizze assicurative.
- Investimenti: Valutazione dei profili fiscali legati a investimenti finanziari e immobiliari, sia business che consumer.
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli
Via dei Tribunali 224 (Castel Capuano) — 80138 Napoli
Sede storica nel complesso di Castel Capuano. Una delle sedi italiane con il volume più alto di contenziosi pendenti. La CGT di 2° grado della Campania ha sede nella stessa città.
Come si svolge la procedura per la clientela di Napoli
- 1
Analisi patrimoniale e familiare
Ricognizione degli asset, degli assetti societari e degli obiettivi di destinazione.
- 2
Scelta dello strumento
Confronto fra trust, patto di famiglia, holding e strumenti assicurativi in funzione di controllo, protezione e fiscalità.
- 3
Redazione e istituzione
Predisposizione degli atti, individuazione di trustee e guardiano, coordinamento notarile.
- 4
Gestione e monitoraggio
Adempimenti dichiarativi del trust, rapporti con gli intermediari e revisione periodica dell'assetto.
Gli atti sono depositati per via telematica presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli (Via dei Tribunali 224 (Castel Capuano), 80138 Napoli); le udienze possono svolgersi da remoto o in presenza a seconda delle esigenze difensive.
Casistiche ricorrenti a Napoli e in Campania
Accertamenti analitici e induttivi su PMI
Difesa contro studi di settore, ISA, accertamenti basati su redditometro e disponibilità beni indici di capacità contributiva.
Contenzioso sulla riscossione coattiva
Opposizione a cartelle, intimazioni, fermi amministrativi e ipoteche dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
IVA nei settori ricettivo e ristorazione
Contestazioni su aliquote ridotte, regime forfettario, fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.
Tributi locali e contenzioso IMU/TARI
Impugnazione accertamenti dei Comuni della provincia di Napoli su immobili, attività ricettive e produzione rifiuti.
Edilizia, appalti pubblici e fiscalità di settore
Difesa contro contestazioni IVA, ritenute, contributi e responsabilità solidale negli appalti edili.
Lo Studio assiste anche la clientela delle province limitrofe: Caserta, Salerno, Avellino, Benevento.
Documenti da raccogliere e tempi
- —Elenco degli asset (immobili, partecipazioni, strumenti finanziari)
- —Visure e statuti delle società partecipate
- —Documentazione catastale e ipotecaria
- —Eventuali disposizioni testamentarie o accordi familiari esistenti
- —Documentazione su rapporti finanziari esteri
L'istituzione di un trust o di una holding di famiglia richiede in genere alcune settimane fra analisi, redazione e perfezionamento notarile, in funzione della complessità del patrimonio e del numero di soggetti coinvolti.
Per una valutazione della posizione è possibile oppure consultare il profilo degli avvocati tributaristi dello Studio.
Come gestiamo wealth management & trust per la clientela di Napoli
Videoconsulenza riservata
Riunioni strategiche su Google Meet o Microsoft Teams.
Procura digitale
Conferimento mandato con firma elettronica qualificata.
Udienze CGT Napoli
Partecipazione da remoto ex art. 16 D.L. 119/2018 o in presenza.
Trasferte mirate
Sopralluoghi a Napoli solo quando indispensabili.
Professionisti che seguono il servizio
Domande frequenti
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