Wealth Management & Trust · Bari
Wealth Management & Trust a Bari
Pianificazione patrimoniale e successoria per la protezione del patrimonio. Assistenza dedicata alla clientela di Bari e Puglia, gestita integralmente via Processo Tributario Telematico dalla sede dello Studio a Roma.
In sintesi
Lo Studio Marzo Associati offre assistenza specialistica in wealth management & trust a imprese e contribuenti di Bari e Puglia. Il servizio è strutturato per la clientela del territorio: ZES Adriatica unica, credito d'imposta investimenti SUD, bonus assunzioni, agevolazioni 4.
Che cos'è wealth management & trust e quando serve
Il wealth management giuridico-tributario riguarda la protezione e il trasferimento ordinato dei patrimoni familiari e imprenditoriali: trust, patti di famiglia, holding di famiglia, polizze e mandati fiduciari. In materia di trust, l'art. 4-bis del TUS (introdotto dal D.Lgs. 139/2024) conferma la tassazione ai fini delle imposte di successione e donazione al momento dell'attribuzione ai beneficiari, con facoltà di opzione per il versamento anticipato al conferimento, opzione che è definitiva.
Protezione e Gestione dei Patrimoni
Offriamo consulenza altamente specialistica per la gestione efficace del patrimonio personale e familiare, con particolare attenzione al rischio fiscale e al passaggio generazionale.
Servizi offerti
- Pianificazione Successoria: Strutturazione del passaggio di patrimoni complessi per garantire continuità e tutela dei valori familiari.
- Asset Protection: Analisi e mappatura dei beni (mobili e immobili) per individuare le migliori soluzioni di segregazione e tutela.
- Strumenti Giuridici: Costituzione e gestione di fondi patrimoniali, patti di famiglia e polizze assicurative.
- Investimenti: Valutazione dei profili fiscali legati a investimenti finanziari e immobiliari, sia business che consumer.
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Bari
Via Melo da Bari 247 — 70121 Bari
La CGT di 2° grado della Puglia ha sede a Bari e tratta gli appelli provenienti da tutte le province pugliesi (BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto).
Come si svolge la procedura per la clientela di Bari
- 1
Analisi patrimoniale e familiare
Ricognizione degli asset, degli assetti societari e degli obiettivi di destinazione.
- 2
Scelta dello strumento
Confronto fra trust, patto di famiglia, holding e strumenti assicurativi in funzione di controllo, protezione e fiscalità.
- 3
Redazione e istituzione
Predisposizione degli atti, individuazione di trustee e guardiano, coordinamento notarile.
- 4
Gestione e monitoraggio
Adempimenti dichiarativi del trust, rapporti con gli intermediari e revisione periodica dell'assetto.
Gli atti sono depositati per via telematica presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Bari (Via Melo da Bari 247, 70121 Bari); le udienze possono svolgersi da remoto o in presenza a seconda delle esigenze difensive.
Casistiche ricorrenti a Bari e in Puglia
Credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno
Difesa contro contestazioni AdE su requisiti soggettivi, qualificazione degli investimenti, calcolo dell'intensità di aiuto e cumulo con altre agevolazioni.
Bonus investimenti SUD e agevolazioni 4.0 maggiorate
Contenziosi su credito d'imposta investimenti Mezzogiorno (L. 208/2015) e maggiorazioni Industria 4.0 specifiche per le regioni del SUD.
Fiscalità agroalimentare e agriturismi
IVA agricola, regime forfettario, agriturismi, contenziosi su classificazione delle attività agricole connesse.
Contenzioso doganale del porto di Bari
Rettifiche di valore, classificazione doganale, origine preferenziale, contestazioni su importazioni dall'Adriatico e dai Balcani.
Fiscalità del turismo pugliese
Strutture ricettive (masserie, B&B, hotel), tasse di soggiorno, IVA su prestazioni turistiche e affitti brevi.
Lo Studio assiste anche la clientela delle province limitrofe: BAT (Barletta-Andria-Trani), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.
Documenti da raccogliere e tempi
- —Elenco degli asset (immobili, partecipazioni, strumenti finanziari)
- —Visure e statuti delle società partecipate
- —Documentazione catastale e ipotecaria
- —Eventuali disposizioni testamentarie o accordi familiari esistenti
- —Documentazione su rapporti finanziari esteri
L'istituzione di un trust o di una holding di famiglia richiede in genere alcune settimane fra analisi, redazione e perfezionamento notarile, in funzione della complessità del patrimonio e del numero di soggetti coinvolti.
Per una valutazione della posizione è possibile oppure consultare il profilo degli avvocati tributaristi dello Studio.
Come gestiamo wealth management & trust per la clientela di Bari
Videoconsulenza riservata
Riunioni strategiche su Google Meet o Microsoft Teams.
Procura digitale
Conferimento mandato con firma elettronica qualificata.
Udienze CGT Bari
Partecipazione da remoto ex art. 16 D.L. 119/2018 o in presenza.
Trasferte mirate
Sopralluoghi a Bari solo quando indispensabili.
Professionisti che seguono il servizio
Domande frequenti
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