Wealth Management & Trust · Firenze
Wealth Management & Trust a Firenze
Pianificazione patrimoniale e successoria per la protezione del patrimonio. Assistenza dedicata alla clientela di Firenze e Toscana, gestita integralmente via Processo Tributario Telematico dalla sede dello Studio a Roma.
In sintesi
Lo Studio Marzo Associati offre assistenza specialistica in wealth management & trust a imprese e contribuenti di Firenze e Toscana. Il servizio è strutturato per la clientela del territorio: transfer pricing su royalties di marchio, IVA su licenze, fiscalità dei consorzi di tutela DOC/DOCG, accertamenti sintetici verso HNWI.
Che cos'è wealth management & trust e quando serve
Il wealth management giuridico-tributario riguarda la protezione e il trasferimento ordinato dei patrimoni familiari e imprenditoriali: trust, patti di famiglia, holding di famiglia, polizze e mandati fiduciari. In materia di trust, l'art. 4-bis del TUS (introdotto dal D.Lgs. 139/2024) conferma la tassazione ai fini delle imposte di successione e donazione al momento dell'attribuzione ai beneficiari, con facoltà di opzione per il versamento anticipato al conferimento, opzione che è definitiva.
Protezione e Gestione dei Patrimoni
Offriamo consulenza altamente specialistica per la gestione efficace del patrimonio personale e familiare, con particolare attenzione al rischio fiscale e al passaggio generazionale.
Servizi offerti
- Pianificazione Successoria: Strutturazione del passaggio di patrimoni complessi per garantire continuità e tutela dei valori familiari.
- Asset Protection: Analisi e mappatura dei beni (mobili e immobili) per individuare le migliori soluzioni di segregazione e tutela.
- Strumenti Giuridici: Costituzione e gestione di fondi patrimoniali, patti di famiglia e polizze assicurative.
- Investimenti: Valutazione dei profili fiscali legati a investimenti finanziari e immobiliari, sia business che consumer.
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Firenze
Via Cavour 56 — 50129 Firenze
La CGT di 2° grado della Toscana ha sede a Firenze e tratta gli appelli provenienti da tutte le province toscane (Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena).
Come si svolge la procedura per la clientela di Firenze
- 1
Analisi patrimoniale e familiare
Ricognizione degli asset, degli assetti societari e degli obiettivi di destinazione.
- 2
Scelta dello strumento
Confronto fra trust, patto di famiglia, holding e strumenti assicurativi in funzione di controllo, protezione e fiscalità.
- 3
Redazione e istituzione
Predisposizione degli atti, individuazione di trustee e guardiano, coordinamento notarile.
- 4
Gestione e monitoraggio
Adempimenti dichiarativi del trust, rapporti con gli intermediari e revisione periodica dell'assetto.
Gli atti sono depositati per via telematica presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Firenze (Via Cavour 56, 50129 Firenze); le udienze possono svolgersi da remoto o in presenza a seconda delle esigenze difensive.
Casistiche ricorrenti a Firenze e in Toscana
Transfer pricing su royalties e licenze di marchio
Difesa di gruppi del lusso e della moda contro rettifiche AdE su royalties intercompany e valore dei marchi.
Fiscalità vitivinicola e consorzi di tutela
Contestazioni IVA, accise sui prodotti vinicoli, regimi forfettari agricoli, fiscalità dei consorzi DOC/DOCG.
Accertamenti sintetici verso HNWI toscani
Difesa di soggetti ad alta capacità contributiva contro accertamenti basati su disponibilità di beni indici (ville, yacht, opere d'arte) ex art. 38 DPR 600/1973.
Fiscalità del turismo e ricettività di lusso
IVA su strutture ricettive (relais, dimore storiche), accertamenti su corrispettivi e classificazione delle attività.
Wealth management per famiglie imprenditoriali toscane
Trust, fondazioni di famiglia, patti di famiglia e passaggio generazionale di patrimoni e aziende familiari storiche.
Lo Studio assiste anche la clientela delle province limitrofe: Prato, Pistoia, Arezzo, Siena, Lucca, Pisa, Livorno, Massa-Carrara, Grosseto.
Documenti da raccogliere e tempi
- —Elenco degli asset (immobili, partecipazioni, strumenti finanziari)
- —Visure e statuti delle società partecipate
- —Documentazione catastale e ipotecaria
- —Eventuali disposizioni testamentarie o accordi familiari esistenti
- —Documentazione su rapporti finanziari esteri
L'istituzione di un trust o di una holding di famiglia richiede in genere alcune settimane fra analisi, redazione e perfezionamento notarile, in funzione della complessità del patrimonio e del numero di soggetti coinvolti.
Per una valutazione della posizione è possibile oppure consultare il profilo degli avvocati tributaristi dello Studio.
Come gestiamo wealth management & trust per la clientela di Firenze
Videoconsulenza riservata
Riunioni strategiche su Google Meet o Microsoft Teams.
Procura digitale
Conferimento mandato con firma elettronica qualificata.
Udienze CGT Firenze
Partecipazione da remoto ex art. 16 D.L. 119/2018 o in presenza.
Trasferte mirate
Sopralluoghi a Firenze solo quando indispensabili.
Professionisti che seguono il servizio
Domande frequenti
Hai bisogno di assistenza in wealth management & trust a Firenze?
Apri un dossier riservato con il nostro team. Risposta entro 24h.